Titres professionnels

Cherchez-vous à obtenir des conseils financiers dans un domaine particulier? Le titre professionnel qu’un représentant détient peut vous aider à déterminer si celui-ci possède une formation plus spécialisée qui répond à vos besoins.

Les titres professionnels les plus courants sont décrits ci-dessous. Il ne faut pas oublier que certains types de représentants offrent uniquement des services de planification et de conseil, tandis que d’autres peuvent vendre des produits. En plus de comprendre la signification des titres professionnels qu’un représentant éventuel détient, assurez-vous de vérifier son inscription.

Veuillez noter que la liste des titres professionnels qui suit n’est pas exhaustive.

Planificateur financier agréé (Certified Financial Planner), CFP®

Le titre de CFP est une norme reconnue internationalement en matière de planification financière. Le titre est décerné par le Conseil relatif aux standards des planificateurs financiers. Un représentant qui détient le titre de CFP peut vous aider dans votre planification financière personnelle et vous donner des conseils sur les produits et stratégies de placement. Pour en savoir plus…

Comptable professionnel agréé, CPA

Les représentants qui détiennent le titre de CPA sont des professionnels qualifiés qui se sont engagés à respecter les normes comptables et éthiques les plus strictes ainsi que les meilleures pratiques commerciales. Pour en savoir plus…

Analyste financier agréé, CFA

Les représentants qui détiennent le titre de CFA maîtrisent un grand nombre de techniques pratiques de gestion de portefeuille et d’analyse avancée des placements. Pour en savoir plus…

Gestionnaire de placements agréé, CIMMD

Les représentants qui détiennent le titre de CIM sont formés pour offrir des services de gestion de portefeuille et des stratégies de placement complexes. Ce titre professionnel est conféré par l’Institut canadien des valeurs mobilières et atteste que la personne a réussi des cours en gestion de placements et en gestion de portefeuille. Pour en savoir plus…

Assureur-vie agréé, AVA

L’assureur-vie agréé est un représentant en services financiers professionnel spécialisé dans l’élaboration de solutions pour les particuliers, les propriétaires d’entreprise et les spécialistes dans les domaines du remplacement du revenu, de la gestion des risques, de la planification successorale et du transfert de richesse. Pour en savoir plus…

Planificateur financier personnel, PFPMD

Le titre de PFPMD est décerné par l’Institut canadien des valeurs mobilières à des spécialistes qui offrent des conseils financiers complets. Les représentants qui détiennent le titre de PFP reçoivent une formation sur les produits financiers, la planification successorale et la planification financière. Pour en savoir plus…

Planificateur financier certifié (Registered Financial Planner), R.F.P.

Le titre de R.F.P. est décerné par l’Institute of Advanced Financial Planners à des spécialistes de la planification financière. Pour en savoir plus…

Trust and Estate Practitioner (Spécialiste en fiducie et en succession), T.E.P.

Le titre de T.E.P. est décerné par la Society of Trust and Estate Practitioners. Un représentant en services financiers qui détient le titre professionnel de T.E.P. possède un savoir-faire dans la planification, la création et la gestion des fiducies et des successions. Pour en savoir plus…